1、OpenAI用户及Sora流量表现

ChatGPT用户数据：OpenAI在DevDay上提及ChatGPT周活达8亿。从深识涛尔及Simple Web跟踪数据看，ChatGPT移动端日活3.5亿，网页端日活1.1亿，未去重合计日活4.6亿。对比8月15日约3 - 4亿的日活数据，当前用户规模保持快速增长，1亿量级的增速迅猛。

Sora流量表现：Sora为邀请制，仅支持iPhone使用。Sensor Tower移动端数据显示，截至10月6日，Sora日活43 万。下载量方面，10月2日达19.8万/天，后回落，最低15万/天，10月6日回升至18万/天。整体看，Sora热度高但用户规模小众。

2、海外互联网AI化核心趋势

C端AI化快于B端：2025年C端互联网的AI化进展快于B端。从硬件角度看，C端用户体量大对算力和存储需求有显著拉动作用，例如ChatGPT日活已达4.6亿，大量用户每日产生新内容并消耗新算力，这也解释了OpenAI需要提前布局大量算力储备的背景。

模型重要性重估：2025年9月25日，Meta上线了Meta AI App，该应用类似腾讯元宝，既独立又嵌入Meta核心产品，但其独立App日活不足200万。同期Meta还推出了类Sora的Wise功能，用于刷AI视频信息流，但该产品未受广泛关注。相比之下，ChatGPT凭借产品力和产品巧思快速出圈，Sora也因产品力压过Meta同类产品风头。这反映出模型能力在C端互联网竞争中的重要性正被重新评估。

多模态发展阶段：海外多模态（AI视频）领域已进入产品性能质变带来量变的阶段。例如，谷歌在2025年9月16日的YouTube创作者大会上，宣布将VO3FAST模型免费提供给创作者使用，用于生成AI短视频，以提升YouTube短视频的供给量。此外，若Sora产品表现良好，谷歌可能也会跟进相关布局。

3、AI在互联网场景的应用进展

AI搜索与浏览器应用：谷歌AI搜索的AI mode近期拓展至全球，此前仅覆盖英语国家。9月18日，谷歌上线集成Gemini的Chrome产品，实现浏览器全AI化，可通过AI分析不同标签页内容、操作屏幕，还能与Instacart合作自动下单购买食材和商品。

AI电商进展：Chatbot商品推荐转化率远高于自然搜索。谷歌自然搜索转化率约1.8%，ChatGPT商品推荐转化率最高达15.9%，普莱西等电商平台转化率近10%。海外厂商开始尝试AI电商商业化，OpenAI与Shopify、Etsy合作开展业务；谷歌尝试One Click Buy功能，此前Google Shopping推荐商品需跳转第三方平台，未来计划与PayPal合作实现一站式支付，避免用户跳转。

互联网竞争格局变化：AI使用户使用习惯改变，影响流量分配，模型能力重要性被重估。此前认为生态比模型重要，如今若模型能力不足（如Meta），用户可能倾向其他平台（如ChatGPT）。具备生态和模型双重优势的平台更具竞争力，谷歌生态布局广，AI产品覆盖全且模型能力强，有望在流量重新分配中受益，或抢占其他平台流量蛋糕。

Q&A

Q：OpenAI近期产品的用户数据表现如何？

A：ChatGPT移动端日活3.5亿，网页端日活1.1亿，未去重情况下网页加移动端产品日活4.6亿；Sora为邀请制且仅iPhone可用，Sensor Tower移动端数据显示，截至10月6日日活43万，下载量10月2日达19.8万/天，后回落至最低15万，10月6日回升至18万/天。

Q：当前海外互联网AI化的主要趋势有哪些？

A：当前海外互联网AI化主要呈现五大趋势：C端互联网AI化进展快于B端，且模型在C端竞争中的重要性被重估；多模态成为厂商重点发力方向，产品性能质变或推动用户规模量变；AI agent进入商业化尝试阶段，Chatbot推荐商品转化率显著高于自然搜索转化率；互联网龙头关注用户使用习惯变化带来的流量分配改变，试图通过AI产品抓住用户注意力。

Q：AI对海外互联网龙头公司的影响如何？

A：谷歌可能不仅不会因AI受损，反而可能因AI策略受益，主要得益于生态优势、广泛的AI产品布局及较强的模型能力；尽管搜索份额可能略有下降，但通过AI策略可抢占其他注意力蛋糕。

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