超节点纪要: 包含2026年互联网厂商的超节点需求情况、供应商产能情况等

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2026-04-23

CW和EML测试环节和关键设备需求，设备产能和测试封装流程。设备采购节奏和价值量判断，大功率激光器对设备需求的变化等

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​ CCL大厂调研：M9、M10验证进展，关键原料供应情况及竞争格局-聚焦英伟达、谷歌、深南、沪电、生益、金像、菲利华、东材等

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​AI服务器调研：字节、阿里、腾讯等资本开始变化，国内算力卡供需缺口估计，昇腾、寒武纪以及海光、天数智芯、沐曦、壁韧等产品对比，存储等价格上涨对AI服务器交付影响

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磷化铟系列调研(6)：100G EML与低功率CW的DPW口径，Wafer Sort可靠性导致“理论切割数”与“平均有效产出”背离，衬底锁单备料与国产供应替代

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海光调研：深算三号与寒武纪 690 及昇腾 950PR 对比，最新供需状态，深算四号以及未来与摩尔线程、沐曦竞争预期

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国金金属 铝—布局库存拐点和高价差下的需求回暖，黄金—降波中拐点

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东吴汽车 地平线舱驾一体发布会解读及持续重点推荐

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浙商早八点 黄金半小时 第660期

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西部策略 PPI涨价能传导到CPI吗

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