1、储能行业发展与技术趋势

储能行业定位与全球部署：今年世界储能大会参与人数规模大幅增长，行业市场关注度持续保持高位。宁德时代董事长明确对储能行业发展前景作出定性：储能正在成为电力系统不可或缺的新型基础设施，已从原先的新能源配套设施、电网配角完成角色升级。全球储能部署进程加速，过往仅在中国、北美两大区域部署，欧洲部署体量较小，当前已实现欧美、拉美、东南亚、非洲等多区域大储规模化落地，全球发展多点开花。

储能需求驱动因素：当前电力需求端出现多项新变化，工业、交通领域电气化进程加速，计算中心IDC这类新型负荷快速增长，对供电可靠性、电网调节能力提出更高要求。其中IDC负荷的激增及波动可能引发电网波动，给电网稳定性带来诸多挑战，需要更强的储能调峰保供能力支撑，直接拉动储能市场需求。

储能技术发展要求：储能发展需具备三项核心能力：a.打造整站级解决方案能力；b.坚持底层技术创新；c.推动产品零部件测试走向体系化和场景化实证。大型储能电站属于复杂系统，仅零部件符合标准不足以保障集成后长期可靠运行。不同区域及气候条件下储能场景差异化特征明显：电网需求方面，欧洲需要灵活性资源，美国快速发展的算力中心需要高可靠供电，电网薄弱的非洲、东南亚要求储能承担部分电网职责；气候适配方面，高温地区需要电池具备更好的热稳定性，寒冷地区需要电池具备更高的容量保持力。核心部件层面，电池作为储能核心零部件需依托材料和电化学体系底层创新，宁德时代针对储能布局多条技术路线，其中钠电池依托优异低温性能可与锂电池形成协同互补；针对IDC高动态负荷需求，高功率储能需要依靠智能控制系统实现毫秒级精准响应。

2、储能行业政策与供给现状

储能电池供给数据：供给端来看，储能电池产量增长十分迅速，整体扩张态势明确。今年上半年储能电池产量超420GWh，同比增长超100%；全年产量预计处于大几百GWh至1TWh区间，同比增速约为80%-100%。对比去年全国及全球储能电池产量接近620GWh的水平，行业供给端高增长态势凸显。技术路线方面，当前行业已形成锂电主导，电液流、压缩空气等多路线并行发展的格局。

储能行业支持政策：政策端对储能行业的支持力度持续加大，是行业关注度较高的核心方向。国家层面，工信部围绕新型储能加强顶层设计，已印发相关指导意见和行动方案，近日联合相关部委出台新型电力系统建设行动方案，明确将电源侧、电网侧、工业园区、数据中心的储能应用产品作为后续重要发展方向。自114号文出台后，国内针对容量电价、充放电过程的输配电价出台了多项政策指导，截至目前已有10余省份出台容量电价政策，可更好支撑储能电站实现较好的IR。后续仍有更多储能相关政策出台的预期。

3、储能需求展望与预期修正

海内外储能需求现状：海外储能需求特征清晰，世界储能大会透露出海外多地区、多应用场景、多技术路线需求十分强劲，全球原油价格高企的大背景为需求提供了明确支撑。国内市场对储能行业存在主流悲观预期，主要担忧包括国内IR偏低，部分地区因储能装机量较高，或导致电价收益、现货价差收窄，进而影响IR表现。

国内需求支撑因素：国内储能需求有三大核心支撑因素可回应市场悲观担忧：a. 国内仍有较多省份未出台容量电价，后续相关政策落地将催生出较多储能需求；b. 当前不同省份现货价差走势分化，虽然部分省份储能装机量较高导致现货价差收窄，但也有省份出现现货价差提升的情况；c. 储能被列入“十五”六大支柱产业，政策定位支撑行业不会出现增速大幅放缓的情况。
成本端方面，今年以来碳酸锂价格偏高导致不少储能项目延期，目前碳酸锂价格回落至10万元/吨关口，储能电站对该价格的接受度大幅提升，项目逐步落地，今年储能招标进程较快，需求同比增速预计达60%以上。明年若碳酸锂价格维持合理水平，叠加区域级容量电价政策或国家级新的行业政策出台，储能需求将得到充分保障，当前市场对储能行业的预期过于悲观。

4、储能行业竞争格局与能力要求

储能核心部件价值：电芯是储能电站的核心部件，单体失效率需控制在PPP等级（1/10万），单座储能电站包含数十万至上百万颗电芯，只有极致的电芯一致性才能支撑整站长周期稳定运行。以宁德时代为代表的良品率表现优异的电芯企业具备突出技术竞争优势。同时头部企业在软件系统层面实现创新，将BMS、EMS以及交直流控制能力深度协同，联动电池状态与充放电策略，有效提升电站运行表现。

行业竞争逻辑演变：电新产品品质是储能安全的重要基础，冷却技术、软件控制逻辑可保障系统在复杂场景下稳定运行。此前国内未对储能相关软件能力提出明确要求，政策混沌期储能一度成为获取光伏发电、风电路条的手段，当前储能电站的核心竞争力已转变为通过软件实现更高水平的调峰调频、现货市场交易、价差交易等能力，软件能力未来将成为储能系统集成企业的核心能力之一。当前储能产业竞争已经告别单一产品性能比拼，转向系统能力、长期可靠性和资产价值的综合较量，宁德时代等头部企业将持续引领行业发展方向，建议从系统级能力、软件侧优势、电芯一致性表现等多维度综合评价企业技术水平。

Q&A

Q：宁德时代董事长在世界储能大会上对储能发展前景、全球部署及技术路线有何观点？

A：宁德时代董事长指出，储能正从新能源配套设施转变为电力系统不可或缺的新型基础设施。全球储能尤其是大储已在欧美、拉美、东南亚、非洲等多地区实现规模化部署。随着工业交通电气化及IDC负荷激增，对供电可靠性和电网调节能力提出更高要求。不同地区电网需求和气候条件差异大，需打造整站级解决方案并坚持底层创新，例如针对低温性能发展钠电池与锂电互补，针对IDC高动态负荷依靠高功率电芯和智能控制系统实现毫秒级响应。

Q：工信部副部长在世界储能大会上介绍了哪些关于储能电池产量、技术路线及政策方面的信息？

A：工信部副部长介绍，今年上半年我国储能电池产量已超420GWh，同比增长超100%，全年预计达大几百GWh至1TWh。技术路线上形成由锂电主导，钠电、液流、压缩空气等多路线并行发展的格局。政策方面，工信部印发了新型储能相关指导意见和行动方案，联合出台新型电力系统建设行动方案，将电源侧、电网侧、工业园区及数据中心应用作为重要发展方向。目前已有约10个省份出台容量电价政策，以支撑储能电站实现较好的IRR。

Q：如何看待当前海外及国内储能市场的需求前景，以及碳酸锂价格对项目落地的影响？

A：海外多地区、多应用场景、多技术路线的储能需求非常强劲。国内市场无需过度担忧IRR较低或部分地区现货价差收窄，未出台容量电价的省份后续出台将催生较多需求，且部分省份现货价差有所提升，储能作为十五六大支柱产业的定位保障了发展增速。随着碳酸锂价格降至10万元/吨关口，储能电站接受度大幅提升，项目逐步落地，今年招标进程保持60%以上的同比增速，预计明年在较好碳酸锂价格及政策支持下，储能需求将得到很好保证。

Q：电芯品质与软件系统能力在储能电站中的重要性如何？储能产业的竞争趋势是什么？

A：电芯在储能电站中起重要作用，需将单体失效率控制在PPB等级，依靠极致一致性支撑整站长期可靠运行，良品率高的企业具备较强技术优势。软件系统方面，企业将BMS、EMS及交直流控制能力深度协同，联动电池状态与充放电策略。过去国内对软件能力要求不高，现在通过软件实现更高调峰调频及现货市场价差交易已成为储能电站核心能力。储能产业竞争已告别单一产品性能比拼，转向系统能力、长期可靠性和资产价值的综合较量。

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